TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
ارتفع سعر الذهب نحو 2482 دولارًا للأونصة اليوم الاربعاء، وهو مستوى قياسي مرتفع، وذلك مع استمرار الأسواق المالية في توقع تحولات كبيرة من جانب البنوك المركزية العالمية هذا العام، مما يقلل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصول السبائك والتي لا تدر فائدة. ومن جانبه فقد أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن التضخم الامريكى الأضعف من المتوقع لشهر يونيو أضاف إلى الثقة في أن نمو الأسعار يعود إلى الهدف، وأضاف أن البنك المركزي لن ينتظر حتى يصل التضخم إلى هدف 2٪ لبدء دورة خفض أسعار الفائدة.
وعليه فقد أظهرت العقود الآجلة للصناديق أن خفض أسعار الفائدة بحلول شهر سبتمبر قد تم تسعيره بالكامل، في حين تفضل الأسواق الرهانات على تخفيض أسعار الفائدة ثلاث مرات بمقدار 25 نقطة أساس بدلاً من اثنين هذا العام. ويتزامن هذا مع رهانات التخفيضات القادمة من قبل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك الشعب الصيني، مما يعزز الطلب على المعادن الثمينة في أوروبا وآسيا.
ومع ذلك، أظهرت بيانات جديدة أن بنك الشعب الصيني امتنع عن إضافة احتياطياته من الذهب للشهر الثاني على التوالي في يونيو، بعد أن قام ببناء احتياطيات لمدة 17 شهرًا متتاليًا حتى أبريل، مما ساهم في ارتفاع سعر المعدن بقوة هذا العام.
وعلى صعيد مؤثر على سوق الذهب… عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات يبلغ أدنى مستوياته في 17 أسبوعًا.
وحسب التداولات فقد أنخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 4.18% يوم الثلاثاء، ليعود إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر مع سيطرة الرهانات الحذرة بعد انتعاش قصير مدفوع ببيانات التجزئة القوية. والمستثمرون مقتنعون بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سينفذ خفض سعر الفائدة الامريكية في سبتمبر، حيث أشار الرئيس باول إلى خطط لخفض أسعار الفائدة قبل أن يصل التضخم إلى هدف 2٪، معترفًا بالآثار المتأخرة للسياسة النقدية. وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت معنويات المستهلكين للشهر الرابع على التوالي في يوليو، ووصلت توقعات التضخم في العام المقبل إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات.
وقد عززت هذه الاتجاهات، إلى جانب التضخم المعتدل وخفض الرواتب المنقحة، التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، أدت محاولة اغتيال فاشلة لترامب إلى زيادة احتمالية رئاسته الثانية، مما دعم عوائد سندات الخزانة بسبب سياساته التضخمية التي تنطوي على تخفيضات ضريبية، وتشديد الهجرة، وارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات.
وعلى صعيد نتائج بيانات المفكرة الاقتصادية…. توقفت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الامريكية في يونيو مقارنة بمايو 2024، بعد ارتفاع معدل بالزيادة بنسبة 0.3% في الفترة السابقة. وانخفضت مبيعات محطات البنزين بنسبة 3% وانخفضت مبيعات السيارات بنسبة 2.3%. وانخفضت المبيعات أيضًا في السلع الرياضية والهوايات والآلات الموسيقية والمكتبات (-0.1٪). في المقابل، ارتفعت المبيعات في متاجر التجزئة خارج المتاجر (1.9%)، ومواد البناء ومعدات الحدائق (1.4%)، ومتاجر الصحة والعناية الشخصية (0.9%)، والملابس (0.6%)، والأثاث (0.6%)، والإلكترونيات والأجهزة المنزلية (0.6%). 0.4%، متاجر السلع العامة (0.4%)، متاجر التجزئة المتنوعة (0.3%)، خدمات الأغذية وأماكن الشرب (0.3%)، متاجر الأغذية والمشروبات (0.1%). وباستثناء البنزين، ارتفعت المبيعات بنسبة 0.2%، بعد زيادة بنسبة 0.5% في مايو.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت المبيعات باستثناء الخدمات الغذائية وتجار السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات البنزين، التي تستخدم لحساب الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.9٪، وهي أكبر زيادة منذ أبريل 2023، بعد ارتفاع بنسبة 0.4٪.
وعلى جبهة منصات شركات تداول الاسهم…. مؤشر داو جونز الامريكى يغلق عند مستوى جديد.
ويوم الثلاثاء، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6%، وارتفع مؤشر داو جونز 742 نقطة، مواصلاً إغلاقه القياسي لليوم الثاني على التوالي بأقوى أداء له منذ يونيو 2023. وارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2% وذلك مع تحول المستثمرين من الشركات الكبيرة. إلى الأسهم الصغيرة. وكانت قد تعززت معنويات المستثمرين بتوقعات خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، في حين كان لبيانات مبيعات التجزئة تأثير ضئيل على الرغبة في المخاطرة.
وحسب منصات التداول الاليكترونية…. قادت الأسهم الصناعية مكاسب اليوم، مما دفع مؤشر داو جونز إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، مع ارتفاع أسهم كاتربيلر وبوينج بنسبة 4.3% و3.8% على التوالي. وفي أخبار الأرباح، ارتفع سهم UnitedHealth بنسبة 6.5% بعد الإعلان عن نتائج أفضل من المتوقع، مما عزز أيضًا مؤشر داو جونز. وارتفع سهم بنك أوف أمريكا بنسبة 5.3% بفضل زيادة الأرباح والإيرادات. وارتفعت أسهم مورجان ستانلي بنسبة 0.8% بعد أن تجاوزت توقعات وول ستريت، مدفوعة بنتائج التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية القوية. على العكس من ذلك، انخفض سهم تشارلز شواب بنسبة 10.2% بعد انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 17% إلى 252.4 مليار دولار وانخفاض بنسبة 6% في صافي إيرادات الفوائد.
