TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : 
سجلت أسعار المعادن النفيسة الرئيسية ارتفاعًا قياسيا جديدا فى الاسبوع الماضى، حيث عززت التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط شراء الملاذ الآمن بين المستثمرين. وحسب منصات شركات تداول الذهب…. كانت أسعار الذهب والفضة تحوم بالقرب من أعلى مستوياتها الأخيرة وذلك مع تصعيد إسرائيل لحربها ضد حزب الله المدعوم من إيران في غزة ولبنان. اسعار الذهب قفزت الى مستوى المقاومة 2758 دولار للاونصة الاعلى فى تاريخ الذهب وأغلق تداولات الاسبوع مستقرا حول مستوى 2747 دولار للاوقية. ومؤخرا زعمت التقارير أن ضربة إسرائيلية ضربت العاصمة السورية دمشق يوم الخميس، مما أثار المخاوف بشأن تصعيد التوترات في المنطقة. وعلاوة على ذلك، أفادت التقارير أن الولايات المتحدة الامريكية قالت بإن كوريا الشمالية أرسلت لأول مرة 3000 جندي لمساعدة روسيا في حربها ضد أوكرانيا.
الذهب مدعوم بتدفقات الملاذ الآمن
لا يزال سوق الذهب ينتظر رد إسرائيل على هجوم إيران في الأول من أكتوبر. ويعتقد المتداولون أن رد إسرائيل على إيران من شأنه أن يصعد الصراع الجاري بشكل خطير. وهذا أمر إيجابي للذهب حيث يميل المستثمرون إلى شراء المزيد من المعدن الثمين في أوقات الشدة بسبب قيمته كملاذ آمن. وفي غضون ذلك، يبدو أن المرشح الجمهوري الأمريكي دونالد ترامب يكتسب ميزة على نائبة الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات المقبلة. وقد يؤدي فوز ترامب إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن للمعدن الأصفر بسبب موقفه الراديكالي بشأن التعريفات الجمركية وغيرها من الموضوعات. وتعليقا على أداء سوق الذهب. قال محللو السلع الأساسية في بنك HSBC في مذكرة:لا يظهر المسار الصعودي في الأمد القريب أي علامات على التراجع.
وقد ترتفع أسعار الذهب أكثر في الأمد القريب وحتى عام 2025، ولكن الارتفاع قد يصبح مفرط الامتداد وربما يتم كبحه عندما يظل الدولار الأمريكي وعوائد الولايات المتحدة ثابتين.
البنوك المركزية الكبرى تخفض أسعار الفائدة
وفي يوم الأربعاء الماضى، خفض بنك كندا سعر الفائدة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس. وعليه فإن انخفاض أسعار الفائدة يبشر بالخير للسلع الأساسية مثل السبائك والبلاديوم لأنها معادن لا تدر عائدًا. كما تتوقع الاسواق أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، وهو ما يدعم ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وحسب محللون: “مع انخفاض أسعار الفائدة بسرعة في جميع أنحاء العالم، ينبغي أن يستفيد الذهب نظرًا لأن هذا من شأنه أن يزيد من جاذبيته كأصل لا يدفع فائدة”.
وفي الوقت نفسه، يتوقع المتداولون أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الامريكية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة في نوفمبر. ووفقًا لـ CME FedWatch، فقد وضع المتداولون احتمالًا بنسبة 92.9٪ لخفض أسعار الفائدة الامريكية بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر.
أسعار الفضة تكتسب زخمًا
بلغت أسعار الفضة في بورصة COMEX أعلى مستوى لها منذ 12 عامًا في الجلسات القليلة الماضية، وتحوم الأسعار حاليًا حول مستوى 35 دولارًا للأوقية. وتعليقا على الاداء قال زين فاودا، محلل السوق في OANDA، في مذكرة: يتم تداول الفضة في منتصف 34 دولارًا في الوقت الحالي، ويشير محللو السوق إلى أنه قد يكون هناك المزيد من المكاسب. والفضة ليست مجرد معدن ثمين ولكنها أيضًا معدن صناعي. حيث يتم أستخدامها في مجموعة من المنتجات الإلكترونية المصنعة اليوم، وصعود التكنولوجيا لن يؤدي إلا إلى زيادة الطلب على السلعة. وأضاف المحلل بالقول: “نظرًا للنقص المادي الموجود بالفعل في أسواق الفضة، فهناك احتمال كبير لاستمرار الارتفاع”.
أرتفاع أسعار البلاديوم
وكانت قد أرتفعت العقود الآجلة للبلاديوم بشكل حاد خلال الجلستين الماضيتين وذلك بعد تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة الامريكية طلبت من أعضاء مجموعة السبع النظر في فرض عقوبات على البلاديوم والتيتانيوم الروسيين. ومع ذلك، قد يكون من الصعب إقناع الدول الأخرى بفرض عقوبات على البلاديوم الروسي نظرًا لهيمنته كمورد عالمي، حيث يشكل حوالي 40٪ من العرض العالمي” كما قال محللو مجموعة بنك ING في مذكرة. وفي وقت كتابة هذا التقرير، بلغ عقد البلاديوم لشهر ديسمبر في بورصة نيويورك التجارية 1145.03 دولارًا للأوقية، بزيادة 7.5٪ عن الإغلاق السابق.
التوقعات الفنية لاسعار الذهب:
حسب توقعات محللى الذهب… فقد أرتفع سعر الذهب الآن ليتداول عند مستويات قليلة فوق خط المتوسط المتحرك لـ 100 ساعة. ونتيجة لذلك، أصبح سعر المعدن الأصفر على وشك العبور إلى مستويات ذروة البيع لمؤشر القوة النسبية لـ 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يتداول سعر المعدن الأصفر داخل تشكيل قناة صاعدة. ويدعم مؤشر القوة النسبية لمدة 14 ساعة تحيزًا صعوديًا مع اقترابه من مستويات ذروة الشراء. ولذلك، سيتطلع الثيران إلى تمديد الارتفاع الحالي نحو 2756 دولارًا أو أعلى إلى المقاومة 2768 دولارًا للاوقية. ومن ناحية أخرى، سيتطلع الدببة إلى الانقضاض على التراجعات عند حوالي 2729 دولارًا أو أقل عند الدعم 2717 دولارًا للاونصة.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على شارت اليومى، يتداول زوج الذهب/ الدولار الامريكى XAU/USD داخل تشكيل قناة صاعدة. كما يدعم مؤشر القوة النسبية لـ 14 يومًا تحيزًا صعوديًا طويل الأجل حيث يقترب من مستويات ذروة الشراء للمؤشر. ولذلك، سيستهدف الثيران الأرباح طويلة الأجل عند حوالي 2813 دولارًا أو أعلى عند المقاومة 2882 دولارًا للاوقية. ومن ناحية أخرى، سيتطلع الدببة إلى الانقضاض على التراجعات عند حوالي 2667 دولارًا أو أقل عند الدعم 2600 دولار للاونصة.
هذا الشارت من منصة tradingview
