TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : مع قرب نهاية تدوالات شهر يوليو أرتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 76.2 دولار للبرميل ، متعافية من انخفاض بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، حيث تشكل التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط مخاطر على إمدادات النفط الخام. وحسب أخر التطورات فقد وردت أنباء عن اغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية في طهران في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، بعد أن زعمت إسرائيل أنها قتلت القائد الأعلى لحزب الله في غارة جوية على بيروت يوم الثلاثاء ردا على هجوم نهاية الأسبوع على مرتفعات الجولان.
وفي الوقت نفسه، تعمل مخزونات النفط الخام الأميركية المتراجعة على رفع الأسعار. حيث أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت بنحو 4.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 يوليو/تموز، وهو ما يمثل الأسبوع الخامس على التوالي من انخفاض المخزونات ويمثل أكبر انخفاض في الشهر. ومع ذلك، فإن المخاوف المستمرة بشأن الطلب من جانب أكبر مستهلك للنفط في الصين تفرض ضغوطا هبوطية على الأسعار وسط مخاوف متزايدة بشأن التوقعات الاقتصادية الأوسع للبلاد.
على جبهة أخبار شركات النفط العالمية الكبرى….
– استمر موسم الأرباح الفصلية للربع الثاني هذا الأسبوع مع إعلان معظم شركات النفط الكبرى عن نتائج أدائها، ولم تقدم توتال إنرجيز وبي بي أي اتجاه واضح لاتجاه شركات النفط.
– جاء صافي دخل شركة توتال بأقل من توقعات السوق البالغة 4.95 مليار دولار وبلغ 4.7 مليار دولار، حيث تراجعت الشركة الفرنسية الكبرى بنسبة 36% على أساس سنوي بسبب انخفاض عائدات التكرير والمواد الكيميائية.
– سجلت شركة بي بي، والتي كانت لفترة طويلة الأقل إثارة للشهية بين شركات النفط العملاقة، صافي ربح بلغ 2.8 مليار دولار في الربع الثاني وتجاوزت توقعات المحللين بنحو 200 مليون دولار، على الرغم من الخسائر الضخمة التي بلغت 1.5 مليار دولار بسبب إغلاق أجزاء من مصفاة جيلسنكيرشن في ألمانيا العام المقبل.
– سيكون ضعف الأداء في قطاع المصب هو العامل الرئيسي الذي سيؤثر على الشركات الكبرى في الولايات المتحدة الامريكية أيضًا، حيث ستنشر كلا من شيفرون وإكسون موبيل نتائجهما يوم الجمعة (2 أغسطس)، ومن المتوقع أن تشهد شركات النفط الكبرى مجتمعة انخفاضًا بنسبة 6-7% في صافي الأرباح على أساس ربع سنوي.
محركات سوق النفط
– وافقت شركتا إنتاج النفط الصخري الأمريكيتان فيتال إنرجي (NYSE:VTLE) ونورثرن أويل آند غاز (NYSE:NOG) على شراء أصول بيرميان المملوكة لشركة بوينت إنرجي بارتنرز مقابل 1.1 مليار دولار، حيث تستحوذ فيتال على 80% وتشتري نورثرن 20% المتبقية.
– أفادت تقارير أن شركة التكرير الصينية العملاقة سينوكيم (SHA:600500) تجري محادثات مع المنتج البرازيلي المستقل بريو لبيع حصة أقلية في حقل بيريجرينو البحري العملاق، بعد أن دفعت 3 مليارات دولار مقابل حصة 40٪ في عام 2011.
– وقعت شركة النفط الإيطالية الكبرى إيني (BIT:ENI) اتفاقية حصرية مؤقتة مع شركة الاستثمار العالمية KKR لبيع حصة تتراوح بين 20٪ و 25٪ في وحدة الوقود الحيوي والتنقل Enilive مقابل ما يصل إلى 13.5 مليار دولار.
وبشكل عام وللمرة الأولى منذ عمليات البيع التي أعقبت اجتماع أوبك +، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت في بورصة إنتركونتيننتال إلى ما دون 80 دولارًا للبرميل، مدفوعة بالطلب العالمي المخيب للآمال حيث من المقرر أن تصل الواردات الصينية في يوليو إلى أدنى مستوى لها في عامين. وقد يكون الانخفاض مبالغًا فيه إلى حد ما بالنظر إلى المخاطر الجيوسياسية، وذلك مع اشتعال الصراع بين إسرائيل ولبنان خلال عطلة نهاية الأسبوع والانتخابات المثيرة للجدل في فنزويلا التي ترفع خطر العمليات في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.
وبدون تفويض بالتغيير، تجتمع أوبك+ مرة أخرى. سيعقد وزراء النفط في أوبك+ اجتماعًا مشتركًا للجنة المراقبة الوزارية عبر الإنترنت في الأول من أغسطس، لمراجعة آثار القرارات المتخذة قبل شهرين، لكن السوق لا تتوقع أي تغييرات، فقط مناقشات داخلية.
تأثير القلق فى الشرق الاوسط على سوق النفط….
انخفضت أسعار خام برنت لساعات قليلة فقط عن مستوى 80 دولارا للبرميل وذلك مع اشتعال التوترات في الشرق الأوسط مرة أخرى، مما دفع أسعار النفط الخام للارتفاع بنسبة 2.5٪ في وقت مبكر من يوم الأربعاء بعد مقتل الزعيم السياسي لحماس في إيران. وقبل ذللك كان قد انخفض سعر خام برنت إلى ما دون عتبة 80 دولارًا للبرميل يوم الثلاثاء وسط مخاوف مستمرة بشأن الطلب على النفط في الصين. ولكن أسعار النفط الخام انتعشت اليوم الأربعاء، حيث ارتفعت في التعاملات الصباحية في أوروبا، بعد تقارير عن مقتل زعيم حماس إسماعيل هنية في إيران. وجاء الاغتيال بعد ساعات فقط من إعلان إسرائيل أنها قتلت القائد الكبير لحزب الله فؤاد شكر في غارة جوية على بيروت، لبنان، ردًا على ضربة لحزب الله على مرتفعات الجولان في نهاية الأسبوع.
وردا على اغتيال إسرائيل المشتبه به لزعيم حماس، قال آية الله علي خامنئي، كما نشر على موقعه الرسمي: “لقد استشهد النظام الصهيوني الإجرامي الإرهابي ضيفنا العزيز في أراضينا وتسبب في حزننا، لكنه أعد أيضا الأرض لعقاب شديد”. و”في أعقاب هذا الحدث المرير والمأساوي الذي وقع داخل حدود الجمهورية الإسلامية، نعتقد أنه من واجبنا الانتقام”.
وبشكل عام كان رد الفعل الأولي للسوق على التصعيد في الشرق الأوسط هو الخوف المتزايد من ظهور نوع من الصراع المباشر بين إسرائيل وإيران، وتغلبت علاوة الأسعار الجيوسياسية اليوم الأربعاء على المخاوف بشأن الطلب الأضعف من المتوقع على النفط في الصين. وفي حين لا تزال التفاصيل تتكشف من إيران حول مقتل زعيم حماس، كانت السوق “تخصص علاوة مخاطر أعلى للنفط”.
هذا الشارت من منصة tradingview