TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : 
مراجعة : المحلل محمود عبد الله
تشكل أزواج العملات الأجنبية العمود الفقري لسوق الفوركس، وهو السوق المالي الأكبر والأكثر سيولة على مستوى العالم، زوج العملات هو عرض أسعار لعملتين مختلفتين، حيث يتم تسعير قيمة إحدى العملة مقابل الأخرى، العملة المدرجة الأولى لزوج العملات تسمى العملة الأساسية، والعملة الثانية تسمى عملة الاقتباس، تقوم أزواج العملات بمقارنة قيمة عملة بأخرى — العملة الأساسية مقابل عملة الاقتباس، هذه الديناميكية هي ما يجعل تداول العملات الأجنبية مثيرًا ومعقدًا.
شركات تداول الفوركس الموصى بها
يعد فهم كيفية عمل أزواج العملات أمرًا بالغ الأهمية لأي شخص يتطلع إلى التداول في الفوركس، لأنه يتضمن شراء وبيع العملات في وقت واحد، يقدم هذا الدليل نظرة شاملة للمفاهيم الأساسية لأزواج العملات وكيفية تداولها في الأسواق العالمية.
أساسيات أزواج العملات
في سوق الفوركس، يتكون زوج العملات من عملة أساسية وعملة تسعير، العملة الأساسية هي العملة الأولى المدرجة في زوج العملات، في حين أن عملة الاقتباس هي العملة الثانية، على سبيل المثال، في زوج العملات USD/EUR، يكون الدولار الأمريكي (USD) هو العملة الأساسية، واليورو (EUR) هو عملة الاقتباس.
كيفية تسعير أزواج العملات؟
يتم تسعير أزواج العملات بسعر يمثل مقدار عملة التسعير المطلوبة لشراء وحدة واحدة من العملة الأساسية، على سبيل المثال، إذا كان زوج EUR/USD يتداول عند 1.1800، فهذا يعني أن الأمر يتطلب 1.18 دولارًا أمريكيًا لشراء يورو واحد، هذا التقلب في الأسعار هو ما يهدف المتداولون إلى الاستفادة منه في أسواق الفوركس.
الأزواج الرئيسية مقابل الأزواج الثانوية مقابل الأزواج الغريبة
يتم تصنيف أزواج العملات إلى ثلاثة أنواع: الأزواج الرئيسية، والأزواج الثانوية، والأزواج الغريبة، يمثل كل نوع ديناميكيات تداول مختلفة:
الأزواج الرئيسية
تتضمن الدولار الأمريكي مقترنًا بإحدى العملات الرئيسية (اليورو، الجنيه الاسترليني، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الدولار الاسترالي، الدولار النيوزيلندي)، هذه الأزواج هي الأكثر تداولًا في العالم، وتوفر أكبر سيولة وأدنى فروق أسعار، تشمل الأمثلة اليورو/الدولار الأمريكي، والدولار الأمريكي/الين الياباني، والجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي.
الأزواج الثانوية
(المعروفة أيضًا باسم أزواج العملات المتقاطعة) لا تشمل الدولار الأمريكي، تتمتع هذه الأزواج بسيولة أقل قليلاً وفروق أسعار أوسع من الأزواج الرئيسية، تشمل الأمثلة EUR/GBP، وGBP/JPY، وAUD/NZD.
الأزواج النادرة
تتكون من عملة رئيسية واحدة مقترنة بعملة من اقتصاد نامٍ (مثل البرازيل أو تركيا أو جنوب أفريقيا)، هذه الأزواج أقل سيولة ولها فروق أسعار أعلى بكثير، تشمل الأمثلة USD/TRY (الدولار الأمريكي/الليرة التركية) وEUR/ZAR (اليورو/راند جنوب إفريقيا).
يساعد فهم هذه الفئات المتداولين على إدارة المخاطر وتطوير الاستراتيجيات بناءً على السيولة والتقلبات وحجم السبريد، مع هذا الأساس، يمكن لأي شخص البدء في التنقل في عالم تداول العملات المعقد والمفيد.
العوامل المؤثرة على أزواج العملات
يتأثر سوق الفوركس بعدد لا يحصى من العوامل التي تتراوح بين إحصاءات الاقتصاد الكلي والتطورات الجيوسياسية، يمكن للمتداولين الذين يفهمون هذه التأثيرات توقع تحركات السوق بشكل أفضل وإدارة المخاطر بشكل فعال، فيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي لها تأثير عميق على أزواج العملات:
عوامل اقتصادية
المؤشرات الاقتصادية هي المحركات الأساسية لأسعار الصرف، لأنها تعكس الصحة الاقتصادية للبلد، تشمل المؤشرات الرئيسية ما يلي:
- الناتج المحلي الإجمالي (GDP): الناتج المحلي الإجمالي هو المقياس الأساسي للأداء الاقتصادي للبلد، عادةً ما يؤدي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى تقوية عملة البلد المقابل لأنه يشير إلى القوة الاقتصادية.
- معدلات التوظيف: تؤثر مستويات التوظيف على الإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي، عادة ما تؤدي معدلات التوظيف المرتفعة إلى تعزيز العملة لأنها تعني وجود اقتصاد قوي.
- التضخم: تؤثر مستويات التضخم على سياسات البنك المركزي، غالبًا ما يُنظر إلى التضخم المعتدل على أنه علامة على نمو الاقتصاد، ولكن إذا كان التضخم مرتفعًا جدًا أو منخفضًا جدًا، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة العملة بسبب التعديلات المتوقعة في أسعار الفائدة.
الاستقرار السياسي والسياسات الاقتصادية
إن الاستقرار السياسي أمر بالغ الأهمية للثقة الاقتصادية والاستثمار، ومن المرجح أن تجتذب الحكومات المستقرة الاستثمار الأجنبي، مما يعزز عملة البلاد، وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تؤدي الاضطرابات السياسية أو عدم الاستقرار إلى إضعاف العملة بسبب المخاطر المرتبطة بالاضطراب الاقتصادي.
كما تؤثر السياسات الاقتصادية مثل السياسة المالية (قرارات الميزانية الحكومية) والسياسات التجارية (التعريفات الجمركية والاتفاقيات التجارية) بشكل كبير على قوة العملة، على سبيل المثال، قد تشهد الدولة التي تتبنى سياسات حمائية ضعف عملتها بسبب الانتقام المحتمل من الشركاء التجاريين.
سياسات البنك المركزي وأسعار الفائدة
تتحكم البنوك المركزية في السياسة النقدية، بما في ذلك تحديد أسعار الفائدة، والتي ربما تكون العامل الأكثر تأثيرًا على قيمة العملة، وتوفر أسعار الفائدة المرتفعة عوائد أعلى على الاستثمارات في تلك العملة وتجذب رأس المال الأجنبي، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة على افضل شركات التداول المُرخصة، وعلى العكس من ذلك، تميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى خفض قيمة العملة حيث يسعى المستثمرون إلى تحقيق عوائد أعلى في أماكن أخرى.
وتلعب القرارات والتوجيهات المسبقة من البنوك المركزية أيضًا دورًا حاسمًا، على سبيل المثال، إذا أشار البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في المستقبل، فقد تعزز العملة بناء على التوقعات وحدها.
معنويات السوق والأحداث الجيوسياسية
تؤثر معنويات السوق، التي يمكن أن تتأثر بالأخبار والتقارير، أيضًا على قيم العملات، إذا اعتقد المتداولون أن العملة ستزداد قوة، فسوف يشترون المزيد منها، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر حتى قبل وقوع الأحداث المتوقعة.
الأحداث الجيوسياسية مثل الانتخابات والحروب والعقوبات الاقتصادية يمكن أن تسبب تقلبات كبيرة، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي عدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات أو الصراعات الدولية إلى فرار المستثمرين إلى أصول أكثر أمانًا، مما يؤثر على أسواق الفوركس.
إن فهم هذه العوامل يوفر لمتداولي الفوركس مجموعة أدوات للتعامل مع تعقيدات السوق، من خلال مراقبة التقارير الاقتصادية والتطورات السياسية وإعلانات البنك المركزي، وفهم آثارها المحتملة، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات أكثر استنارة في عالم تداول العملات الديناميكي.
تداول أزواج العملات الاجنبية
يتطلب تداول أزواج العملات بشكل فعال فهم المفاهيم والاستراتيجيات الأساسية المختلفة داخل سوق الفوركس، يستكشف هذا القسم كيفية تفسير أسعار صرف العملات الأجنبية، وأهمية النقاط، والفروقات، والرافعة المالية، ويحدد بعض استراتيجيات التداول الشائعة، إلى جانب المخاطر والمكافآت المرتبطة بها.
كيفية قراءة أسعار الفوركس؟
يعبر سعر صرف العملات الأجنبية عن قيمة عملة واحدة بالنسبة إلى عملة أخرى ويتم توفيره دائمًا في أزواج، مثل EUR/USD أو USD/JPY، العملة المدرجة الأولى (اليورو باليورو/الدولار الأمريكي) هي العملة الأساسية، والثانية (الدولار الأمريكي باليورو/الدولار الأمريكي) هي عملة الاقتباس، يوضح عرض أسعار الفوركس المبلغ المطلوب من عملة الاقتباس لشراء وحدة واحدة من العملة الأساسية، على سبيل المثال، إذا كان سعر EUR/USD عند 1.1800، فإن شراء يورو واحد يكلف 1.18 دولارًا أمريكيًا.
شرح النقاط والسبريد والرافعة المالية
- الاتجاهات: الاتجاه الذي يتحرك فيه السوق، يعد تحديد ما إذا كان السوق يتجه صعودًا أو هبوطًا أو جانبيًا أمرًاالنقاط: النقطة (النسبة المئوية بالنقطة) هي أصغر حركة سعر يمكن أن يقوم بها سعر الصرف بناءً على أعراف السوق، يتم تسعير معظم أزواج العملات بأربعة
- منازل عشرية، والنقطة الواحدة هي وحدة واحدة من العلامة العشرية الرابعة: بالنسبة لمعظم الأزواج، يعادل هذا 1/100 من واحد بالمائة، أو نقطة أساس واحدة، على سبيل المثال، إذا تحرك زوج EUR/USD من 1.1800 إلى 1.1801، فقد تحرك بمقدار نقطة واحدة.
- السبريد: السبريد هو الفرق بين سعر العرض (البيع) وسعر الطلب (الشراء) لزوج العملات، وهو يمثل رسوم الوسيط لتنفيذ الصفقة في أفضل تطبيقات تداول الأسهم والعملات، وتشير فروق الأسعار الأوسع إلى ارتفاع تكلفة التداول.
- الرافعة المالية: تتيح الرافعة المالية في تداول العملات الأجنبية للمتداولين اكتساب تعرض أكبر للسوق مقارنة بالمبلغ الذي أودعوه لفتح صفقة تداول، يمكن للرافعة المالية أن تزيد بشكل كبير من احتمالات الربح ولكنها تزيد أيضًا من مخاطر الخسائر الكبيرة، خاصة في ظروف السوق المتقلبة.
استراتيجيات التداول الشائعة
- تداول المناقلة: في تجارة المناقلة، يبيع المتداول عملة بسعر فائدة منخفض ويشتري عملة بمعدل فائدة أعلى، ويكسب الفارق، وتشمل المخاطر احتمال أن يؤدي سعر الصرف إلى إبطال مكاسب الفائدة.
- المضاربة: تتضمن هذه الإستراتيجية إجراء العشرات أو المئات من الصفقات يوميًا لتحقيق ربح صغير من كل صفقة عن طريق استغلال فرق سعر العرض والطلب.
- التداول المتأرجح: يحتفظ المتداولون المتأرجحون بمراكزهم لعدة أيام للاستفادة من التحولات المتوقعة في السوق صعودًا أو هبوطًا، تتطلب هذه الإستراتيجية فهم اتجاهات السوق والقدرة على تحمل تقلبات السوق.
مخاطر ومكافآت التداول بأنواع مختلفة من الأزواج
الأزواج الرئيسية
تتميز هذه الأزواج عادةً بأقل فروق أسعار وتتميز بسيولة كبيرة، مما يجعلها أقل خطورة من الأنواع الأخرى من الأزواج، ومع ذلك، فإن سيولتها الهائلة يمكن أن تعني أيضًا عددًا أقل من تحركات الأسعار الكبيرة، مما يحد من إمكانية الربح في الصفقات السريعة.
الأزواج الثانوية والغريبة
في حين أنها يمكن أن توفر فرص ربح كبيرة بسبب تقلبات الأسعار الكبيرة، إلا أنها تأتي مع فروق أسعار أعلى وسيولة أقل، مما يزيد من المخاطر، بالإضافة إلى ذلك، فإن الأزواج الغريبة أكثر حساسية للتطورات السياسية والاقتصادية في البلدان الصغيرة المعنية.
يعد فهم هذه العناصر في تداول العملات الأجنبية أمرًا ضروريًا لتطوير استراتيجيات تداول فعالة وإدارة المخاطر المحتملة، يجب على المتداولين تثقيف أنفسهم بشكل مستمر والبقاء على اطلاع دائم بظروف السوق للتنقل عبر تعقيدات سوق الفوركس بنجاح.
تطوير استراتيجية التداول
تعد استراتيجية التداول الاجتماعي المحددة جيدًا أمرًا ضروريًا للنجاح في تداول العملات الأجنبية، فهو يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات منطقية ويحميهم من التداول المندفع الذي قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.
أزواج العملات الرئيسية وخصائصها
أزواج العملات الرئيسية، والمعروفة أيضًا باسم أزواج العملات الرئيسية، هي الأزواج الأكثر تداولًا في العالم، حيث تمثل غالبية حجم التداول في أسواق الفوركس، يتمتع كل زوج بخصائص فريدة ويتأثر بأحداث اقتصادية محددة، أدناه، نستكشف تفاصيل كل زوج رئيسي، وأدائه التاريخي، والعوامل التي تؤثر على كل زوج على وجه التحديد.
يورو/دولار أمريكي (EUR/USD)
- الخصائص: زوج العملات EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، وهي تمثل أكبر اقتصادين في العالم وأغناهم من حيث الأصول والأسهم: الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يتمتع هذا الزوج عمومًا بأدنى انتشار بين جميع أزواج العملات ويعتبر مستقرًا نسبيًا.
- الأداء التاريخي: تاريخيًا، أظهر زوج يورو/دولار EUR/USD تحركات كبيرة في السوق في أوقات التفاوت الاقتصادي بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أو التحولات الكبيرة في السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي (البنك المركزي الأوروبي) أو بنك الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي) .
- المؤثرات المحددة: تؤثر المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل قرارات أسعار الفائدة وبيانات البطالة ونمو الناتج المحلي الإجمالي والأحداث السياسية الكبرى مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو التحولات في سياسة الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على هذا الزوج.
USD/JPY (الدولار الأمريكي/الين الياباني)
- الخصائص: يشتهر زوج USD/JPY بالسيولة وفروق الأسعار الضيقة، وهو المفضل لدى المتداولين، وغالبا ما يستخدم كمعيار للصحة الاقتصادية الآسيوية الشاملة.
- الأداء التاريخي: الزوج عرضة للظاهرة المعروفة باسم “تجارة المناقلة”، حيث يقترض المستثمرون بعملة ذات سعر فائدة منخفض (JPY) ويستثمرون في عملة تدر عائدًا أعلى (USD).
- التأثيرات المحددة: يتأثر الزوج بشدة بفرق سعر الفائدة بين بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي وبالتغيرات في معنويات السوق الآسيوية، خاصة أثناء الأزمات الاقتصادية أو فترات ركود السوق.
GBP/USD (الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي)
- الخصائص: هذا الزوج، الملقب بـ “الكابل”، معروف بتقلباته وحركات الأسعار السريعة، يعكس زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي الصحة الاقتصادية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
- الأداء التاريخي: غالبًا ما كانت الحركات المهمة مدفوعة بالأحداث السياسية في المملكة المتحدة (مثل الانتخابات العامة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) والتغيرات في السياسات الاقتصادية.
- التأثيرات المحددة: تعتبر المؤشرات الاقتصادية في المملكة المتحدة (مثل التغيرات في أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا، ومعدلات البطالة، والنمو الاقتصادي) والاستقرار السياسي من العوامل المؤثرة الحاسمة.
USD/CHF (الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري)
- الخصائص: غالبًا ما يُنظر إلى الفرنك السويسري على أنه عملة “ملاذ آمن”، ويميل إلى الارتفاع خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي أو تقلبات السوق.
- الأداء التاريخي: يعتبر زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري أقل تقلبًا مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى، ولكنه قد يواجه تحركات مفاجئة استجابة لميول المخاطرة العالمية.
- المؤثرات المحددة: تؤثر قرارات السياسة النقدية للبنك الوطني السويسري، والاستقرار الجيوسياسي العالمي، وأحداث الأزمة على هذا الزوج، إلى جانب الحالة العامة للاقتصاد العالمي.
أزواج العملات الاجنبية أخرى ذات صلة
AUD/USD (دولار أسترالي/دولار أمريكي) وUSD/CAD (دولار أمريكي/دولار كندي) تعتبر أيضًا أزواج عملات رئيسية، وهي تتأثر بشكل كبير بأسعار السلع الأساسية (مثل النفط والذهب وخام الحديد) بسبب صادرات أستراليا وكندا الكبيرة القائمة على السلع الأساسية.
يعكس الدولار الكندي/الين الياباني (الدولار الكندي/الين الياباني) التوجهات السائدة في الأسواق وتغيرات أسعار السلع الأساسية، وخاصة النفط، نظرًا لصادرات كندا النفطية الكبيرة.
الأداء التاريخي والتأثيرات المحددة: هذه الأزواج حساسة بشكل خاص للتغيرات في أسعار السلع الأساسية والعلاقات التجارية والمؤشرات الاقتصادية من البلدان المعنية.
إن فهم الخصائص والتأثيرات الفريدة لكل زوج من العملات الرئيسية يساعد المتداولين على تطوير استراتيجيات تداول دقيقة مصممة خصيصًا لتغيرات السوق، يعد الوعي بالأحداث الاقتصادية العالمية والمؤشرات الاقتصادية الوطنية والاستقرار الجيوسياسي أمرًا ضروريًا لتداول هذه الأزواج بشكل فعال.
نصائح لتداول العملات بنجاح
النجاح في تداول العملات ليس نتيجة الحظ، بل هو نتاج التحليل الدقيق وإدارة المخاطر المحسوبة والتعلم المستمر، فيما يلي بعض النصائح الأساسية لتداول العملات الأجنبية بشكل فعال:
أهمية التحليل الفني والأساسي
- التحليل الفني: يتضمن تحليل بيانات السوق السابقة، وخاصة السعر والحجم، للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية باستخدام أدوات مثل الرسوم البيانية وخطوط الاتجاه والمؤشرات، يمكن أن يساعد إتقان التحليل الفني المتداولين على تحديد الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة ونقاط الدخول والخروج المحتملة.
- التحليل الأساسي: يفحص المؤشرات الاقتصادية وقرارات البنك المركزي والأحداث السياسية للتنبؤ بتحركات العملة، إن فهم الأساسيات الاقتصادية التي تؤثر على قيم العملات يسمح للمتداولين بتوقع تحركات السوق الناجمة عن الأحداث الاقتصادية.
استراتيجيات إدارة المخاطر
- قم بتعيين نقاط إيقاف الخسارة وجني الأرباح: حدد دائمًا حد المخاطرة والمكافآت المحتملة، تساعد أوامر وقف الخسارة على الحد من الخسائر المحتملة، بينما تضمن نقاط جني الربح إغلاق الصفقات المربحة عند مستويات محددة مسبقًا.
- استخدم الرافعة المالية بحذر: يمكن للرافعة المالية أن تضاعف المكاسب والخسائر، من الضروري استخدام الرافعة المالية ضمن حدود تحمل المخاطر وعدم الإفراط في التوسع.
- تنويع محفظتك: لا تركز كل رأس مالك على زوج عملات واحد أو على تداول واحد؛ التنويع يمكن أن ينشر المخاطر ويزيد من فرصة تحقيق الربح الإجمالي.
إن استخدام هذه الأدوات والموارد بشكل فعال يمكن أن يعزز بشكل كبير قدرة المتداول على اتخاذ قرارات مستنيرة والحفاظ على قدرته التنافسية في سوق الفوركس المتقلب.
أهمية البقاء على اطلاع بالأحداث العالمية
ابق على اطلاع: كن مطلعًا على الأخبار الاقتصادية العالمية والأحداث السياسية وتحليلات السوق، يمكن لأحداث مثل الانتخابات وتغييرات السياسة والتقارير الاقتصادية أن تؤثر بشكل كبير على أسواق العملات.
أدوات وموارد للمتداولين
- البرامج والمنصات: استخدم منصات التداول المتقدمة مثل MetaTrader أو Thinkorswim أو TradingView للتحليل الفني وتنفيذ التداول.
- منافذ الأخبار المالية: تابع بانتظام التحديثات من مواقع مثل Bloomberg و Reuters و CNBC للحصول على الأخبار المالية في الوقت الفعلي ورؤى السوق.
الاتجاهات المستقبلية في تجارة الفوركس
يستمر مشهد تداول العملات الأجنبية في التطور مع التكنولوجيا والتغيرات العالمية، فيما يلي بعض الاتجاهات التي يمكن أن تشكل المستقبل:
تأثير التكنولوجيا على تداول العملات الأجنبية
التداول الخوارزمي: يؤدي استخدام الخوارزميات في التداول إلى زيادة الكفاءة ويمكن تنفيذ عمليات التداول بناءً على معايير محددة مسبقًا، مما يقلل من تأثير العاطفة على قرارات التداول.
الأسواق الناشئة وإدخال أزواج جديدة غريبة
أزواج العملات الغريبة الجديدة: مع توسع التجارة العالمية، يتم تقديم المزيد من أزواج العملات الغريبة، مما يوفر فرصًا وتحديات جديدة بسبب تقلباتها العالية المحتملة وانخفاض سيولتها.
التغييرات التنظيمية وتأثيراتها المحتملة
لوائح أكثر صرامة: مع نمو سوق الفوركس، تزداد أيضًا إمكانية إجراء تغييرات تنظيمية تهدف إلى زيادة الشفافية وحماية المتداولين، يمكن أن تؤثر هذه التغييرات على كيفية عمل الأسواق ويجب مراقبتها عن كثب.
الملخص
إن فهم تعقيدات أزواج العملات وديناميكيات سوق الفوركس أمر ضروري لتحقيق النجاح، يجب على المتداولين التعامل مع تداول العملات الأجنبية بمعرفة شاملة وحذر مناسب والتزام مستمر بالتعلم، إن المشاركة مع المجتمعات التجارية والتحديث المستمر لاستراتيجيات التداول استجابةً لتغيرات السوق يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تعزيز فعالية التداول، سواء كنت جديدًا في عالم الفوركس أو متداولًا ذا خبرة، فهناك دائمًا المزيد لتتعلمه ومساحة للتحسين.
